COMUNICACI?N
PRISA culmina la refinanciaci車n de la deuda y transmite Santillana Espa?a a Sanoma
La compa?赤a establece el marco para una futura separaci車n efectiva de los negocios de Educaci車n y Media y contar芍 con 275 millones de liquidez.
El Grupo PRISA ha comunicado a la Comisi車n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la culminaci車n oficial de dos operaciones clave en el desarrollo de su hoja de ruta estrat谷gica. Por una parte, ha concluido la ejecuci車n de los acuerdos alcanzados con la totalidad de sus acreedores, lo que conlleva la entrada en vigor de la refinanciaci車n y la modificaci車n de los t谷rminos de su deuda. Por otra, ha cerrado la venta de Santillana Espa?a a Sanoma Corporation, compa?赤a finlandesa de medios con presencia en Europa en el sector de la Educaci車n.
El acuerdo de refinanciaci車n supone extender el vencimiento de la deuda de PRISA hasta marzo de 2025, con un coste inicial del 5,5%. Contempla la amortizaci車n de 400 millones de deuda (con lo que la deuda neta total se recorta m芍s de un 30%) y establece el marco para una futura separaci車n efectiva de los negocios de Educaci車n y Media. Con esta refinanciaci車n, la compa?赤a contar芍 con alrededor de 275 millones para hacer frente a sus necesidades de liquidez y al desarrollo de los planes estrat谷gicos de sus negocios.
Mientras, la venta de Santillana Espa?a a Sanoma se ha cerrado a un precio de 465 millones de euros, lo que supone un m迆ltiplo de 9,6 veces sobre el ebitda medio del ciclo educativo del periodo 2017/2019, por encima de los m迆ltiplos de las principales transacciones comparables en el sector. El impacto preliminar de la operaci車n en la cuenta de resultados consolidada de PRISA supone un resultado positivo de aproximadamente 360 millones de euros. Ur赤a Men谷ndez y Morgan Stanley han sido los asesores de PRISA en la operaci車n.
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Este doble movimiento facilita que el Grupo PRISA se pueda concentrar, de forma prioritaria, en la gesti車n y puesta en valor sobre bases firmes y sostenibles de sus dos negocios, Educaci車n y Medios. En definitiva, permitir芍 acelerar la transformaci車n digital de PRISA, centrada tanto en el desarrollo de los sistemas de aprendizaje Ed-Tech en Latinoam谷rica como en los modelos de suscripci車n en los negocios de Media.