Despu¨¦s de llevarse a cabo, a trav¨¦s de una entidad financiera, una prospecci¨®n de mercado para la b¨²squeda de potenciales inversores, Vertix, filial ¨ªntegramente participada por PRISA, ha suscrito con una pluralidad de inversores acuerdos independientes de compraventa de acciones de Media Capital, que en su conjunto representan la totalidad de la participaci¨®n accionarial (64,47%) mantenida por Vertix en la sociedad portuguesa.

Las compraventas se llevar¨¢n a cabo de manera simult¨¢nea mediante transmisiones independientes en bloque de las acciones por un precio total de 36,8 millones de euros. Ello supone una valoraci¨®n impl¨ªcita de la empresa (enterprise value) de 150 millones de euros y una prima del 63% respecto del precio por acci¨®n ofrecido por la entidad Cofina en su oferta p¨²blica voluntaria sobre las acciones de Media Capital publicada el pasado 12 de agosto.

La operaci¨®n, que ha sido autorizada por Pluris en el marco del pacto de accionistas suscrito con Vertix, est¨¢ condicionada a la obtenci¨®n de un waiver de determinados acreedores financieros de PRISA, as¨ª como a la autorizaci¨®n de las autoridades regulatorias portuguesas que pudieran resultarnecesarias.

La venta se enmarca en la pol¨ªtica de desinversi¨®n de activos no estrat¨¦gicos iniciada por PRISA, y est¨¢ en l¨ªnea con la hoja de ruta ya anunciada de focalizaci¨®n en el fortalecimiento de Santillana y en la transformaci¨®n digital de sus medios de comunicaci¨®n en Espa?a y Latinoam¨¦rica.