El Valencia ¡®levanta¡¯ 120 millones para refinanciar deuda y estadio
El club de Mestalla ha contratado los servicios de Goldman Sachs como agente colocador exclusivo.
El Valencia tiene una deuda estructural que le asfixia anualmente. El total asciende a 335 millones de euros de los cuales 134 son a corto plazo, es decir, a pagar en los pr¨®ximos 12 meses. De ah¨ª que el departamento econ¨®mico lleve meses trabajando en una operaci¨®n de refinanciaci¨®n de esa deuda y para ello tal como ha desvelado El Confidencial ha contratado los servicios de Goldman Sachs, sociedad que se define como ¡°un agente relevante en renta variable espa?ola y los mercados de renta fija, y un br¨®ker activo en bonos soberanos y gesti¨®n de banca privada¡±. Su misi¨®n es levantar 120 millones a favor del Valencia con los que refinanciar su deuda y poder as¨ª a su vez financiar parte de la obra del Nuevo Mestalla, porque con lo que hoy en d¨ªa tienen no les llega para acabarlo.
En t¨¦rminos financieros, levantar capital consiste en la b¨²squeda de fondos para una empresa, llamada en este caso Valencia CF. Dicho de otra manera, obtener liquidez. Digamos que la funci¨®n de Goldman Sachs ser¨¢ encontrar inversores que presten dinero al Valencia, que los devolver¨¢ a medio y largo plazo. Es decir, el Valencia CF no va a reducir su deuda, inclusive la aumentar¨¢ con nuevos intereses, aunque la operaci¨®n le dar¨¢ un respiro a corto plazo para acometer el proyecto del Nuevo Mestalla.
Hay que recordar que la propia presidenta Layhoon Chan cifr¨® en unos 170 millones lo que falta por construir del Nuevo Mestalla, de los cuales el Valencia tiene a d¨ªa de hoy ¡®controlados¡¯ o disponibles unos 110/115 millones (entre CVC y la venta del terciario de la parcela de la Avenida de las Cortes a Atitl¨¢n). ?
El Valencia, en su deuda, tiene dos principales acreedores: uno es CaixaBank y otros es el propio Peter Lim. Fuentes del club blanquinegro aseguran que esta operaci¨®n con Goldman Sachs va destinada a refinanciar su deuda estructural con entidades financieras y a financiar las obras de construcci¨®n del Nuevo Estadio.
Dicho de otra manera, esos 120 millones no est¨¢n pensando o no deber¨ªan ir destinados para saldar las deudas que tiene el club con su m¨¢ximo accionista por pr¨¦stamos concedidos. Desde el Valencia se confirma la informaci¨®n desvelada por El Confidencial y se apunta que se detallar¨¢ las operaciones formalizadas una vez se concreten, que seg¨²n el mencionado medio podr¨ªan cristalizar a finales de mes.
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