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La CNMV aprueba la emisi車n de obligaciones de PRISA que arrancar芍 el 13 de enero
El periodo de suscripci車n preferente para los accionistas se abrir芍 el pr車ximo 13 de enero y finalizar芍 transcurridos 14 d赤as naturales, es decir, el 26 de enero.
La Comisi車n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha aprobado e inscrito en los registros oficiales la nota sobre valores relativa a la oferta p迆blica de suscripci車n de obligaciones subordinadas convertibles en acciones anunciada ayer por PRISA.
El periodo de suscripci車n preferente para los accionistas se abrir芍 el pr車ximo 13 de enero tras la publicaci車n del anuncio de la emisi車n en el Bolet赤n Oficial del Registro Mercantil, prevista para el 12 de enero. Dicho periodo finalizar芍 transcurridos 14 d赤as naturales, es decir, el pr車ximo 26 de enero.
En el caso de que quedaran obligaciones no suscritas, se abrir芍 un segundo plazo en el que se asignar芍n obligaciones adicionales entre los accionistas e inversores que las hubiesen solicitado en el periodo de suscripci車n preferente. Si tras este periodo a迆n restan obligaciones convertibles, se abrir芍 un 迆ltimo plazo de asignaci車n dirigido a inversores cualificados.
PRISA anunci車 ayer el lanzamiento de la operaci車n por hasta 129.999.500 euros, mediante la emisi車n y puesta en circulaci車n de hasta un total de 351.350 obligaciones convertibles de 370 euros de valor nominal cada una de ellas. El importe definitivo total de la emisi車n quedar芍 fijado en el importe efectivamente suscrito y desembolsado tras los correspondientes periodos de suscripci車n de la oferta. Se prev谷 expresamente la posibilidad de suscripci車n incompleta de la emisi車n. Cada obligaci車n dar芍 lugar, en el momento de su conversi車n, a la entrega de 1.000 acciones nuevas de la sociedad. Por tanto, el precio de conversi車n se establece en 0,37 euros por cada acci車n nueva.
El tipo de inter谷s nominal de las obligaciones convertibles ser芍 del 1% anual fijo. El inter谷s devengado no se capitalizar芍 y el importe acumulado se pagar芍 en efectivo a los titulares de las obligaciones convertibles en el momento de la conversi車n de sus respectivas obligaciones, en un plazo de 5 a?os. No obstante, los titulares tendr芍n derecho a solicitar la conversi車n anticipada del n迆mero de obligaciones convertibles que consideren oportuno en acciones nuevas de la sociedad, a su total discreci車n, en los periodos de conversi車n que se detallan en la informaci車n remitida a la CNMV.
La oferta est芍 dirigida, principalmente, a los accionistas de la sociedad y a los eventuales adquirientes de derechos de suscripci車n preferente, as赤 como, subsidiariamente, a inversores cualificados, nacionales o extranjeros. La compa?赤a ya ha obtenido compromisos de inversi車n, firmes e irrevocables, por parte de accionistas de referencia (Amber y Vivendi) que representan el 45,01% del importe nominal m芍ximo total de la emisi車n.
La operaci車n tiene el objetivo de reducir la deuda financiera de PRISA, que est芍 referenciada a tipo de inter谷s variable y que fue objeto de refinanciaci車n en abril de 2022. En este sentido, la emisi車n permitir芍 a la compa?赤a, principalmente, obtener los fondos necesarios para cancelar parcialmente y de forma anticipada el tramo de la deuda de PRISA que mayor gasto financiero por intereses supone, esto es, el tramo de la deuda junior, cuyo importe ascend赤a, a 31 de octubre de 2022, a 190 millones de euros, y que se encuentra referenciado a un tipo de inter谷s variable igual al Euribor+8%.
PRISA solicitar芍 la admisi車n a negociaci車n de las obligaciones convertibles en el mercado regulado de renta fija espa?ol (AIAF).
JB Capital Markets S.V. y Soci谷t谷 G谷n谷rale act迆an como entidades coordinadoras globales y colocadoras de la emisi車n, mientras que Houlihan Lokey Europe y Barclays Bank intervienen como asesores financieros de PRISA. El asesoramiento jur赤dico de la operaci車n ha sido prestado por ECIJA, Latham & Watkins y Ur赤a Men谷ndez.