El Valencia cierra el pr¨¦stamo de 322 millones con Goldman Sachs
Kiat: ¡°Con este acuerdo, no s¨®lo estamos construyendo un estadio, estamos construyendo el futuro del Valencia CF¡±
El Valencia llevaba meses trabajando detr¨¢s de la nueva financiaci¨®n que, desde hoy, es una realidad y que cambia el futuro econ¨®mico del club. El Nou Mestalla ser¨¢ el principal motor econ¨®mico del Valencia a partir de 2027 que es el a?o previsto para la finalizaci¨®n de las obras.
El cr¨¦dito concedido (emisi¨®n de bonos) es de 237 millones, con un inter¨¦s del 5,82%, a devolver en 28 a?os y, por otro lado, otro pr¨¦stamo a devolver cinco a?os de 85 millones. El club afirma que ¡°esta operaci¨®n permitir¨¢ la generaci¨®n de un excedente anual, despu¨¦s de atender el servicio de la deuda programado, que ser¨¢ liberado autom¨¢ticamente para atender las necesidades corporativas y el crecimiento de la entidad".
Kiat Lim, presidente del Valencia CF, destac¨® en el comunicado que ha hecho oficial la entidad que ¡°esta operaci¨®n marca un hito hist¨®rico para el Valencia CF. Asegurar esta financiaci¨®n nos da luz verde para hacer realidad el Nou Mestalla, un estadio de referencia mundial que impulsar¨¢ el crecimiento del club durante generaciones. Es la expresi¨®n m¨¢s clara de nuestro compromiso a largo plazo con Valencia y un reflejo de la confianza que el club inspira hoy en los mercados financieros globales. Con este acuerdo, no s¨®lo estamos construyendo un estadio, estamos construyendo el futuro del Valencia CF¡±.
El comunicado oficial que ha emitido el club explica la operaci¨®n al detalle: ¡°La operaci¨®n de endeudamiento se ha estructurado de la siguiente manera: emisi¨®n de bonos con vencimiento a 28 a?os, por un importe de 237 millones de euros; y la suscripci¨®n de un pr¨¦stamo, a 5 a?os, por 85 millones de euros. El pr¨¦stamo a corto plazo se reembolsar¨¢ con los ingresos procedentes de la venta del terreno en el que se encuentra el antiguo estadio, una vez que se haya completado el nuevo estadio.
Adem¨¢s, a?ade que ¡°estos son los cuatro puntos fuertes del acuerdo de refinanciaci¨®n tal y como refleja el comunicado del Valencia:
- Financiaci¨®n eficiente, sin riesgo de refinanciaci¨®n y a muy largo plazo, reduciendo la carga de la deuda de forma que el propio activo, con cargo a su rendimiento futuro, pueda atender c¨®modamente el servicio de la deuda pactado.
- Financiaci¨®n sin recurso sobre el Club, de forma que el nuevo endeudamiento no comprometer¨¢ la estabilidad financiera, ni la autonom¨ªa en la gesti¨®n deportiva e institucional del Valencia CF.
- Financiaci¨®n con t¨¦rminos y condiciones muy ventajosas en cuanto al coste subyacente, plazo de carencia, programa de amortizaci¨®n, paquete de covenants (obligaciones) y garant¨ªas asociadas
- Financiaci¨®n que permitir¨¢ la generaci¨®n de un excedente anual, despu¨¦s de atender el servicio de la deuda programado, que ser¨¢ liberado autom¨¢ticamente para atender las necesidades corporativas y el crecimiento de la entidad".
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