PRISA completa la nueva emisi車n de obligaciones convertibles
La sobresuscripci車n ha obligado a prorratear las solicitudes de obligaciones. La inyecci車n de 100 millones permitir芍 seguir reduciendo la deuda.
Nuevo 谷xito financiero de PRISA. El Grupo ha comunicado a la Comisi車n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la suscripci車n completa de la emisi車n de obligaciones convertibles, cuya demanda ha superado el importe m芍ximo de la referida emisi車n, fijado en 100 millones de euros.
La compa?赤a explica que, tras el periodo de suscripci車n preferente, en el que los accionistas pudieron ejercitar sus respectivos derechos de suscripci車n preferente, as赤 como solicitar obligaciones adicionales, se ha procedido a la asignaci車n definitiva que, al existir sobresuscripci車n, ha obligado al prorrateo en los t谷rminos previstos en la oferta.
Por todo ello, la compa?赤a ha informado que no proceder芍 a la apertura del tercer periodo, en el que se contemplaba la asignaci車n discrecional, por lo que la sociedad da por concluida la oferta. Como consecuencia de ello, PRISA ha comunicado que la emisi車n ha quedado 赤ntegramente suscrita.
※El 谷xito de la operaci車n muestra el apoyo decidido de los accionistas al proyecto del Grupo§, se?ala la empresa, que el a?o pasado cerr車 tambi谷n con sobresuscripci車n una emisi車n por valor de 130 millones de euros.
Este resultado positivo de la emisi車n de obligaciones se suma a las recientes mejoras de rating anunciadas a mediados de marzo por las agencias de calificaci車n S&P y Moody＊s. Ambas firmas destacaron la significativa mejora operativa de los negocios, tanto de educaci車n como de media, en los 迆ltimos tres a?os, as赤 como el esfuerzo de PRISA por reducir su deuda y unas perspectivas de crecimiento positivas para los pr車ximos ejercicios. Todo ello se est芍 reflejando en el comportamiento de la acci車n, que en lo que va de a?o se ha revalorizado m芍s de un 10%, y abre la puerta a que el Grupo pueda acometer una nueva refinanciaci車n.
La emisi車n de 100 millones de euros ir芍 destinada a reducir la deuda financiera de PRISA en el tramo de la deuda que mayor gasto financiero por intereses supone, esto es, el tramo de la deuda junior, que se encuentra referenciado a un tipo de inter谷s variable igual al eur赤bor+8%, y, de otro lado, a impulsar oportunidades de crecimiento de las unidades de negocio del Grupo.
En los pr車ximos d赤as se proceder芍 al otorgamiento de la correspondiente acta notarial de suscripci車n y desembolso de las obligaciones convertibles y a su presentaci車n en el Registro Mercantil, as赤 como a solicitar la admisi車n a negociaci車n de las obligaciones convertibles en el mercado regulado espa?ol AIAF Mercado de Renta Fija, seg迆n explica la compa?赤a.
PRISA comunicar芍 oportunamente la verificaci車n previa por la CNMV de los requisitos para la admisi車n a negociaci車n de las obligaciones convertibles y la admisi車n a negociaci車n de las mismas en AIAF.
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